Ce template CRM vous aide à gérer votre relation client dans Notion sans vous perdre dans un outil trop lourd.
Il est pensé pour les indépendants et petites structures qui veulent suivre leurs prospects, clients, partenaires, relances et devis au même endroit, avec une organisation claire et facile à prendre en main.
Rappel de définitions : CRM
CRM : Customer Relationship Management → gestion de la relation client. En clair : un outil pour suivre vos prospects, clients, partenaires, échanges, relances et opportunités commerciales.
Ce qui est inclus dans ce template de CRM pour votre gestion de la relation clients ?
Vous y trouverez :
- une section de prise en main pour comprendre rapidement comment utiliser le template ;
- une base Contacts pour centraliser vos prospects, clients et partenaires ;
- une base Entreprises reliée à vos contacts ;
- un onglet Suivi pour retrouver vos relances du jour, en retard ou à venir ;
- un exemple de process commercial à adapter à votre activité ;
- une base Suivi au mois pour automatiser les statistiques de prospection ;
- une base Devis pour suivre vos propositions commerciales ;
- des vues liées détaillées pour naviguer facilement entre contacts, suivis, stats et devis ;
- des graphiques simples pour visualiser la répartition de vos contacts et votre activité commerciale.
Toutes les bases sont reliées entre elles pour vous donner une vision claire de votre suivi client, sans transformer votre espace Notion en usine à gaz.
NB : ce template sert au suivi commercial de vos devis, mais ce n’est pas un outil de facturation réglementaire.
Ce template est également inclus dans le Kit de l’entrepreneur et dans mes templates CRM-ERP.
En achetant ce template vous accèderez aussi à…
- Toutes les mises à jour de ce template
- Mes templates gratuits et leurs mises à jour à vie
- Diagnostic de 30 minutes de ton espace Notion en visio 1 to 1 (en option avec supplément)
- Ma mailing list pour des news et tips réguliers**
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FAQ : achat d'un template Notion
Comment télécharger un template Notion?
Il vous faut d’abord un compte Notion — la version gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Pour une utilisation plus avancée ou professionnelle, des versions payantes sont disponibles. Une fois connecté, ouvrez le lien du template et cliquez sur le petit bouton « dupliquer » en haut à droite. C’est tout !
Avez-vous des certifications délivrées par Notion?
Oui ! Je suis consultante certifiée Notion — une certification qui recouvre deux spécialisations : Certified Admin (gestion avancée des espaces et paramètres) et Service Specialist (conception de systèmes et accompagnement client). J’ai également obtenu les badges de certification Notion : Notion Essentials, Notion Worflows et Notion Advanced.
Je suis aussi ambassadrice Notion depuis septembre 2023 et créatrice recommandée sur la marketplace. Concrètement, ça veut dire que je participe au rayonnement de Notion dans le monde, notamment en organisant des événements locaux — j’ai fondé la communauté Notion en Alsace.
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